Harris Bolduc et Associés est une firme indépendante spécialisée dans la gestion globale de portefeuilles de placements.
Notre approche se concentre sur la gestion des investissements, l’élaboration d’un plan financier et l’optimisation fiscale.
Nous agissons à titre de conseillers afin de vous guider sur des décisions qui pourraient influencer votre situation actuelle et future.
Nous devenons des conseillers ou consultants pour l’ensemble des avoirs de nos clients. Le cas échéant, nous avons recours à un réseau externe de professionnels réglementés pour des besoins plus spécifiques.
Nous sommes des investisseurs patients. Ce qui signifie que nous attendons le moment que nous jugeons opportun pour bâtir, compléter ou modifier les portefeuilles de nos clients.
Nos valeurs et notre code d’éthique
1.Nous sommes des gestionnaires indépendants.
2.Nous ne vendons aucun produit interne émis par une institution financière.
Chez Harris Bolduc et Associés, tous les employés doivent se conformer et adhérer à notre code d’éthique afin de respecter les normes de déontologie de l’entreprise et celles de l’Institut des Chartered Financial Analysts (CFA). Ce code est signé et revu annuellement. L’intégrité, la transparence, la discrétion, le professionnalisme et la confiance mutuelle sont des valeurs essentielles que nous partageons en entreprise
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